Процесс
Как заявка приходит, кто отвечает, где сделка считается успешной.
Кейс: разработка CRM под внутренний процесс
Как разработать CRM не “как у всех”, а под реальный путь заявки, сделки и задачи менеджера
CRM имеет смысл только тогда, когда повторяет живой процесс бизнеса: от входящего лида до сделки, задачи, документа, оплаты и отчета. В этом кейсе фокус был на легкой системе, где менеджеру понятно, что делать сегодня, а руководитель видит движение заявок.
воронкапод реальные статусы
задачисроки и ответственные
отчетыпо заявкам и источникам
custom CRM
Лиды, сделки, задачи и аналитика в одном рабочем месте
Кейс продает не “разработку ради разработки”, а контроль над заявками, скоростью ответа, ответственными и следующими действиями.
Суть кейса
Хорошая CRM не заставляет бизнес жить по чужой логике
Вместо тяжелого универсального комбайна создается система под конкретный сценарий: лиды, статусы, задачи, карточки клиентов, напоминания, отчеты, роли и интеграции с сайтом или почтой.
Сущности
Лиды, клиенты, сделки, задачи, документы, источники.
Интерфейс
Минимум лишнего, быстрые действия и понятные статусы.
Отчеты
Контроль скорости ответа, источников, конверсии и просрочек.
Визуал проекта
CRM должна показывать, где застряла заявка и кто отвечает за следующий шаг
Визуал показывает рабочий интерфейс: воронка лидов, сделки, задачи менеджеров, карточка клиента, напоминания, отчеты и интеграции. Без лишних экранов, которые никто не открывает.
воронка под реальные статусы бизнеса
задачи, напоминания и ответственные
отчеты по заявкам и источникам
Разбор проекта
Почему готовая CRM иногда мешает, а не помогает
Если в системе слишком много лишнего, сотрудники ведут клиентов в таблицах и мессенджерах. Если логика статусов не совпадает с реальной продажей, руководитель видит красивые отчеты, но не понимает, где теряются деньги.
Статусы должны быть из реальной работы
Новый лид, квалификация, предложение, согласование, сделка или отказ - это не декоративные колонки, а правила движения заявки.
Менеджеру нужен следующий шаг
CRM должна подсказывать, кому позвонить, что подготовить, какой документ отправить и где просрочена задача.
Руководителю нужны не все данные, а важные
Отчеты должны показывать источники, статусы, скорость обработки, конверсию и проблемные места, а не просто объем записей.
Интеграции важнее ручного переноса
Формы сайта, почта, мессенджеры и заявки должны попадать в систему автоматически или по понятному правилу.
Путь заявки
Из чего состояла рабочая связка
Лидформа, звонок, почта или ручное добавление
Квалификацияпотребность, бюджет, срок, ответственный
Сделкапредложение, согласование, документы
Отчетисточник, статус, скорость, результат
Цифры проекта
Что важно измерять в CRM-проекте
Статусы показывают, где заявка сейчас и какой шаг нужен дальше.
Менеджеры видят напоминания, сроки и просрочки, а не держат процесс в голове.
Руководитель видит источники, конверсию, качество заявок и узкие места обработки.
Система может быть проще и быстрее тяжелой коробочной CRM, если задача четко ограничена.
Что было сделано
Работа шла по связке целиком, а не по одной настройке
- Разобран реальный путь заявки: источник, первичный контакт, квалификация, предложение, согласование и финальный статус.
- Спроектированы сущности CRM: лиды, сделки, клиенты, задачи, статусы, источники и заметки.
- Подготовлены роли пользователей и права доступа, чтобы сотрудники видели нужное, а руководитель контролировал картину.
- Сделан интерфейс под ежедневную работу менеджера: быстрый просмотр, задачи, напоминания и следующая активность.
- Продуманы интеграции с формами сайта, почтой или другими источниками заявок.
- Заложены отчеты по источникам, статусам, скорости ответа, просрочкам и результатам.
Главный вывод
Кастомная CRM оправдана, когда бизнесу нужна не “еще одна программа”, а отражение собственного процесса без лишнего веса.
Проверить мой проектРабочая связка
Что помогало получать заявки и результат
Формы сайта
Заявки с сайта должны попадать в CRM с источником, временем и ответственным.
Задачи и напоминания
Система помогает не забыть следующий шаг и видеть просрочки по менеджерам.
Карточка клиента
История контактов, заметки, документы и сделки хранятся в одном месте.
Отчеты
Руководитель видит, где заявки теряются и какие источники дают результат.
Результаты
Что получилось в проекте
Получилась CRM под процесс, а не абстрактная система с лишними модулями.
Заявки, задачи и сделки собираются в одном рабочем контуре.
Менеджерам проще понимать следующий шаг, а руководителю - видеть узкие места обработки.
Систему можно расширять модулями: документы, интеграции, уведомления, роли и новые отчеты.
Перед ростом бюджета
Что я бы проверил в похожем проекте до увеличения бюджета
- CRM повторяет реальный процесс продаж, а не навязывает универсальные статусы.
- У каждого лида есть источник, ответственный, следующий шаг и срок.
- Менеджер видит только нужные действия, без перегруженного интерфейса.
- Руководитель получает отчеты, по которым можно принимать решения, а не просто смотреть таблицу записей.
- Формы сайта, почта или другие источники заявок подключены к общей логике обработки.
- Система проектируется модульно, чтобы добавлять документы, уведомления, роли и интеграции без полного переписывания.
Почему это важно
Даже сильная настройка рекламы проседает, если страница не закрывает доверие, аналитика не видит заявки, а бюджет смешивает разные намерения клиентов.
Разобрать мой проектЛид-магнит
Скачать PDF-схему по кейсу
Внутри - схема продукта: роли пользователей, рабочие сценарии, минимальный запуск и точки, которые лучше продумать до разработки.
- короткая карта связки из кейса
- карта функций без лишнего усложнения на старте
- что прислать, чтобы быстро оценить похожую задачу
Хотите похожий результат?
Пришлите сайт, нишу и город — покажу, какую связку можно собрать под вашу задачу
Я посмотрю не только рекламу: проверю страницу, оффер, аналитику, контакты, обработку заявок и то, где бюджет может теряться до обращения.
рекламапосадочнаяаналитиказаявки